Tôi rất vui khi được trò chuyện với VNTR Podcast . Tôi đã chia sẻ hành trình của mình từ khi khởi nghiệp đến khi trở thành một trong những nhà đầu tư thiên thần năng động nhất thế giới. Chúng tôi đã thảo luận về cách tiếp cận của tôi đối với đầu tư giai đoạn đầu, tầm quan trọng của việc nhận dạng mẫu và triết lý của tôi khi đánh giá các cơ hội. Tôi cũng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, các xu hướng mới nổi trên thị trường và AI, và lời khuyên hữu ích cho các doanh nhân đang vượt qua những thách thức hiện nay.

Các chương:

• 00:00 Giới thiệu
• 09:37 Thành lập OLX
• 19:53 Kỷ nguyên mới cho thị trường
• 30:45 Thay thế bản thân bằng AI
• 41:00 Trường hợp sử dụng AI thú vị nhất
• 49:00 Đầu tư tốt nhất
• 1:00:43 Làm cha mẹ

Nếu muốn, bạn có thể nghe tập đó trong trình phát podcast được nhúng.

Ngoài video YouTube và trình phát podcast nhúng ở trên, bạn cũng có thể nghe podcast trên iTunes và Spotify .

Bản ghi chép

Niko Leon: Chào mừng đến với Venture Podcast do VNTR trình bày, cộng đồng các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, nơi để học hỏi từ các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà phân bổ vốn.

Fabrice Grinda: Và tôi kiểu như, bạn biết gì không? Bạn chỉ cần xây dựng nó theo cách cũ. Đầu tư mọi thứ tôi có, vay một trăm K bằng thẻ tín dụng, bỏ lỡ trong suốt hai năm, trả lương 27 lần.

Nhưng tôi đã huy động được 1,4 triệu đô la theo từng đợt 5 và 10 nghìn đô la. Tôi sẽ gặp một người nào đó như thế này, Này, tôi có một công ty khởi nghiệp tuyệt vời. Bạn cần phải đầu tư. Tôi sẽ nhận được 5 nghìn đô la ở đây, 10 nghìn đô la ở đó. Và tôi sẽ trả lương cho năm, 10 nghìn đô la sẽ tìm thấy ở đây và ở đó. Nhưng cuối cùng, và mất rất nhiều thời gian để, giống như, có được giấy phép âm nhạc đầu tiên, có được nhà điều hành đầu tiên, nhưng sau đó họ giống như những con lemmings.

Và một khi tôi có một cái, tất cả bọn họ đều muốn ký. Và thế là nó tạo ra hiệu ứng lăn cầu tuyết tuyệt vời. Doanh thu tăng từ một triệu vào năm 2002. 5 triệu vào năm 2003, nhưng hầu như tất cả đều vào quý 4, nên chín tháng đầu tiên rất đau đớn. Nhưng vào ngày 15 tháng 8 năm 2003, chúng tôi đã có lợi nhuận về dòng tiền, trở thành chủ nhân của vận mệnh của chính mình, và việc ngủ trên ghế dài của văn phòng sống bằng mì ramen, điều mà tôi đã làm trong gần hai năm, đã kết thúc.

Giống như kiểu, vâng, tôi có thể trả lương cho nhân viên, tôi có thể trả hết nợ thẻ tín dụng, tôi thực sự có thể thuê một căn hộ, trả tiền thuê nhà, v.v. Và sau đó chúng tôi đã đạt 50 triệu vào năm 2004. 200 triệu vào năm 2005. Vì vậy, doanh thu từ 1 đến 200 triệu và trong bốn năm chỉ huy động được 1,4 triệu và giống như hạt giống, kẻ ngốc, bạn bè và tiền gia đình.

Yuri Rabinovich: Xin chào mọi người, chào mừng đến với podcast VNTR. Và hôm nay chúng tôi sẽ chào đón Fabrice Grinda, người sáng lập và đối tác quản lý tại FJ labs Fabrice, chào mừng. Xin hãy giới thiệu về bản thân. Và chúng tôi đã chuẩn bị những câu hỏi thú vị để hỏi bạn thông qua podcast.

Fabrice Grinda: Cảm ơn vì đã mời tôi. Chỉ là thông tin cơ bản thôi. Tuy nhiên, tôi là người Pháp.

Tôi đã là nhà sáng lập và nhà đầu tư công nghệ trong 26 năm qua. Tôi đã xây dựng nhiều công ty được đầu tư mạo hiểm. Công ty lớn nhất trong số đó là một công ty có tên là OLX, có hơn 10.000 nhân viên tại 30 quốc gia. Nó giống như Craigslist trên chuyến đi cho phần còn lại của thế giới. Và tôi là nhà đầu tư vào 1100 công ty khởi nghiệp và tôi thực sự đã thoát khỏi 300 trong số đó.

Vì vậy, tôi đã làm khá tốt, với tư cách là người sáng lập và nhà đầu tư, và đó là một hành trình tuyệt vời, và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Yury Rabinovich: Trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn.

Fabrice Grinda: Ý tôi là, nếu bạn muốn một hành trình chi tiết hơn, tôi cũng rất vui lòng làm điều đó. Giống như thang máy vậy, nếu bạn muốn xem toàn bộ diễn biến và cách tôi trở thành nhà đầu tư, v.v.

Ý tôi là tôi cũng rất vui khi được làm điều đó.

Yuri Rabinovich: Vậy, vậy, chúng ta hãy bắt đầu với hành trình khởi nghiệp của bạn. Vậy bạn, bạn đã bắt đầu nhiều dự án, bạn biết đấy, dự án lớn nhất là OLX. Nhưng hành trình của bạn là gì? Bạn đã bắt đầu như một doanh nhân như thế nào?

Fabrice Grinda: Tôi cho rằng mọi chuyện bắt đầu khá ngẫu nhiên vào năm 1984, khi tôi 10 tuổi. Tôi có chiếc máy tính đầu tiên và đó là tình yêu sét đánh.

Bạn biết đấy, tôi có PC và tôi biết chúng tôi được định sẵn sẽ ở bên nhau mãi mãi. Giống như, tôi thích ý tưởng về lập trình. Tôi đã xây dựng các hệ thống bo mạch. Ý tôi là, nó giống như một chiếc PC. Nó là một chiếc 8088 nhỏ gọn. Và rõ ràng, rất nhanh chóng nhận ra rằng đó là một cách tuyệt vời để thể hiện sự sáng tạo và tham vọng của tôi.

Lúc đó, hình mẫu của tôi là Bill Gates và Steve Jobs. Và tôi đã học ở trường hàng đầu tại Pháp. Vì vậy, tôi đã giành chiến thắng trong tất cả các kỳ thi Olympic, v.v. Và họ đã hỏi, Này, con muốn làm gì khi lớn lên? Và tôi muốn trở thành một nhà sáng lập công nghệ, giống như hình mẫu và thần tượng của tôi. Và họ đã hỏi, Cái gì?

Bạn sẽ phản bội những lý tưởng của cách mạng xã hội chủ nghĩa Pháp. Và tôi nghĩ họ đang đùa. Tôi cười lớn. Và tất nhiên là họ không đùa. Tôi nghĩ, được thôi, tôi cần phải đến Hoa Kỳ để sống giấc mơ Mỹ. Vì vậy, vào năm 92, tôi 17 tuổi. Tôi đã đến Princeton để học đại học và tôi đã biết về công nghệ, bạn biết đấy, thực tế là, nhiều hơn hẳn, không ai khác giống như xưởng đúc công nghệ vào thời điểm đó.

Vì vậy, bạn biết đấy, tôi sẽ học kinh tế và toán học vì A, với tôi, nó giải thích cách thế giới vận hành. Và tôi nghĩ thật thú vị về mặt trí tuệ khi tôi học mọi thứ và bất cứ thứ gì. Và tại thời điểm đó, Bạn biết đấy, web bắt đầu bùng nổ, phải không? Giống như, Gopher, Mosaic, Netscape, Amazon đã được phát hành, và tôi biết mình muốn trở thành người sáng lập công nghệ, nhưng khi tôi tốt nghiệp, tôi 21 tuổi, tôi đứng đầu lớp vào năm 96.

Tôi giống như, bạn biết đấy, 21 tuổi, tôi nhút nhát. Tôi hướng nội. Tôi chưa bao giờ thực sự, tôi xây dựng một công ty khởi nghiệp công nghệ nhỏ, nhưng nó giống như sở hữu duy nhất, không có nhân viên. Nó giúp trả tiền học đại học, nhưng không lớn. Nếu tôi xây dựng thứ gì đó lớn hơn, tôi có thể sẽ thất bại. Tại sao tôi không đến McKinsey? Nó giống như trường kinh doanh, ngoại trừ việc họ trả tiền cho bạn.

Vậy là tôi đã đến McKinsey. Và, nhân tiện, con đường tôi có thể tạo ra một công ty, có lẽ sẽ thất bại, sẽ học được rất nhiều, có thể đã gia nhập một công ty. Tôi mới 21 tuổi. Sẽ không coi tôi là nghiêm túc, nhưng bạn biết đấy, bạn học được từ công việc. Vì vậy, tôi nghĩ cả ba con đường đều khả thi. Dù sao thì, hãy chọn trường kinh doanh McKinsey, ngoại trừ việc họ trả tiền cho bạn.

Học những gì tôi cần học về kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản, kỹ năng phân tích kinh doanh, xây dựng bài thuyết trình, xây dựng nhóm, v.v. Và chúng tôi không thể khởi nghiệp. Vì vậy, vào năm 98, tôi không có bất kỳ ý tưởng tuyệt vời nào, nhưng tôi thích, bạn biết đấy, tôi thích các thị trường và tôi thấy thứ gọi là eBay và họ đang tạo ra tính thanh khoản và minh bạch cũng như các thị trường phân mảnh mờ đục.

Họ không làm được ở phần còn lại của thế giới. Tôi sẽ lấy ý tưởng đó và mang nó đến Pháp. Và về cơ bản đã giúp mang cuộc cách mạng internet đến Pháp và Châu Âu nói chung. Tôi 23 tuổi, tôi đã huy động được 63 triệu đô la tiền đầu tư mạo hiểm, phát triển công ty lên 10 triệu đô la một tháng, 150 nhân viên, thật không may đã nắm lấy thất bại từ chiến thắng.

Mặc dù tôi đã đi từ con số không đến một trăm, như từ con số không đến anh hùng, bong bóng vỡ, công ty đã mua chúng tôi đã thấy cổ phiếu của họ giảm 99,98 phần trăm từ 10 tỷ xuống 30 triệu, mất tất cả. Và tôi nghĩ, được rồi, đó là để bảo vệ tôi, tôi muốn bán nó trên eBay để lấy tiền mặt. Và nhà đầu tư lớn nhất của tôi đã nói không, đó là lý do tại sao thật đáng buồn là chúng tôi đã nắm lấy thất bại từ trong miệng chiến thắng.

Và tôi kiểu như, bạn biết không? Tôi không làm điều này vì tiền vào cuối ngày. Tôi thích làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tôi thích xây dựng một cái gì đó. Tôi sẽ ở lại trong lĩnh vực công nghệ, mặc dù internet sẽ là một thứ nhỏ bé không có tiền trong đó. Điều đó không quan trọng. Đó là nơi tôi muốn đến. Và vào năm 2001, tôi kiểu như, tôi có thể xây dựng gì với những hạn chế về vốn khi không có vốn nào khả dụng.

Tôi cần thứ gì đó có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhanh chóng. Và tôi đã thấy nhạc chuông rất thịnh hành ở Châu Âu và Châu Á, nhưng chúng vẫn chưa thịnh hành ở Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi nghĩ, bạn biết không? Hãy để tôi quay lại Hoa Kỳ. Hãy xây dựng một công ty nhạc chuông và xin giấy phép, bạn biết đấy, những năm đầu tiên của các nhà điều hành cực kỳ khó khăn, phải không?

Tôi có thể huy động một đô la tiền VC nhưng tôi không nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc gọi như thể họ đã cúp máy vì mọi công ty BTC ở Hoa Kỳ hoặc trên thế giới mà tôi đã từng tham gia như eToys, Webvan, Cosmo, Pets.com và thành thật mà nói, mọi công ty viễn thông đều đã phá sản như MCI, WorldCom, v.v. Vì vậy, không có tiền VC nào cả.

Và tôi kiểu như, bạn biết đấy, bạn sẽ chỉ xây dựng nó theo cách cũ, đầu tư mọi thứ tôi đã vay 100 K trên thẻ tín dụng của mình, đã bỏ lỡ trong suốt hai năm, trả lương 27 lần. Nhưng tôi đã huy động được 1,4 triệu trong khoảng 5 và 10 K. Tôi sẽ gặp ai đó kiểu như, Này, tôi có một công ty khởi nghiệp tuyệt vời.

Bạn cần phải đầu tư. Vì vậy, để có được khoảng 5 nghìn ở đây, 10 nghìn ở đó. Và tôi sẽ trả lương chỉ thông qua 5-10 nghìn, tôi sẽ tìm thấy ở đây và ở đó. Nhưng cuối cùng. Và phải mất một thời gian dài để có được giấy phép âm nhạc đầu tiên, có được nhà điều hành đầu tiên, nhưng sau đó họ giống như những con lemmings. Và một khi tôi có một, tất cả họ đều muốn ký hợp đồng.

Và thế là nó tạo ra hiệu ứng lăn cầu tuyết tuyệt vời. Doanh thu tăng từ 1.000.000 vào năm 2002, 5.000.000 vào năm 2003, nhưng hầu như tất cả đều tăng vào quý 4. Vì vậy, chín tháng đầu tiên rất đau đớn. Nhưng vào ngày 15 tháng 8 năm 2003, chúng tôi đã có lãi về dòng tiền. Trở thành chủ nhân của vận mệnh của chính mình và việc ngủ trên ghế dài ở văn phòng, sống bằng mì ramen, điều mà tôi đã làm trong gần hai năm, đã chấm dứt.

Giống như, vâng, tôi có thể trả lương cho nhân viên. Tôi có thể trả lại thẻ tín dụng của mình để tôi thực sự có thể mua một căn hộ, trả tiền thuê nhà, v.v. Và sau đó chúng tôi đã đạt 50 triệu vào năm 04, 200 triệu vào năm 05. Vì vậy, một đến 200 triệu doanh thu và trong bốn năm chỉ huy động được 1,4 triệu như, hạt giống, tiền của bạn bè và gia đình. Và lần này đã bán công ty một chút, trở nên có lãi.

Vì vậy, chúng tôi đã kiếm được khoảng 4 triệu lợi nhuận trong, bạn biết đấy, năm, bạn biết đấy, tôi biết bốn và khoảng bảy hoặc tám trong, bạn biết đấy, năm đã bán công ty hơi sớm, nhưng lần này là để lấy tiền mặt và tốt hơn là quá muộn, như tôi đã học trước đây. Vì vậy, lần này đã giành chiến thắng từ tay thất bại. Và tôi đã bán nó với giá 80 triệu vào tháng 6 năm 04 cho một đối thủ cạnh tranh được giao dịch công khai.

Và thực sự rất vui. Tôi đã ở lại đó trong 18 tháng. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi là một con tàu vũ trụ. Vì vậy, chúng tôi đã tăng từ 25 nhân viên lên 50 lên 100 lên 200 lên 250. Chúng tôi đã thêm các danh mục sản phẩm. Chúng tôi đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang điện thoại thông minh. Nhưng cuối cùng, những người đã mua tôi lại không yêu tôi.

Tôi có thể mua Shazam với giá khoảng một triệu đô la. Tôi có thể, kiểu như, có rất nhiều cơ hội. Và họ nói, không, không, không, gửi lợi nhuận trở lại Nhật Bản. Sau 18 tháng, tôi kiểu như, bạn biết gì không? Tôi thích các thị trường. Tôi nên quay lại với tình yêu đích thực đầu tiên của mình và Craigslist đã trưởng thành và tôi kiểu như, bạn biết đấy, Craigslist thật tuyệt vời, nhưng họ đang vi phạm các nguyên tắc cung cấp dịch vụ công cộng phù hợp cho cộng đồng bằng cách không kiểm duyệt, không loại bỏ lừa đảo và lừa đảo, và cũng không hiện đại hóa UX UI.

Vì vậy, tôi đã đề nghị mua chúng. Họ nói không. Tôi đề nghị chạy chúng miễn phí. Họ nói không. Vì vậy, tôi nghĩ, bạn biết đấy, tôi sẽ xây dựng một phiên bản Craigslist tốt hơn cho phần còn lại của thế giới. Vì vậy, tôi đã tiếp tục tạo ra OLX. Đầu tiên, chúng tôi đã ra mắt ở 100 quốc gia. Nó thực sự, thực sự hiệu quả ở bốn quốc gia, đó là Bồ Đào Nha và Pakistan.

Và tất nhiên, Ấn Độ và Brazil. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào bốn quốc gia này. Sử dụng quốc gia đó và sử dụng lợi nhuận ở đó để sau đó mở rộng đến 30 quốc gia ở các đầu với 300 triệu lượt truy cập duy nhất mỗi tháng. Chúng tôi là một phần của cấu trúc xã hội và giống như Brazil và hầu hết Châu Mỹ Latinh và UAE và tất cả Trung Đông và Ấn Độ và Pakistan và hầu hết Đông Nam Á và toàn bộ Đông Âu.

Chúng tôi có 50 triệu người kiếm sống từ trang web này. Ý tôi là, nó rất lớn. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, vì người chiến thắng sẽ giành được tất cả, chúng tôi đã phải chiến đấu trong một cuộc chiến lớn với một đối thủ cạnh tranh lớn được giao dịch công khai. Và vào năm 2010, tôi đã đến gặp các VC của Mỹ và tôi nói rằng, này, chúng tôi cần hàng trăm triệu để chi cho quảng cáo trên TV và bất cứ thứ gì như Pakistan, và họ không hứng thú với ý tưởng này.

Nhân tiện, tôi nghĩ vào năm 2015, điều đó sẽ hiệu quả. Và thế là tôi đã hợp tác với một công ty truyền thông đại chúng từ Nam Phi có tên là NASPERS, giờ gọi là Process, và họ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào công ty. Họ đã cho tôi phương tiện để chiến đấu. Vì vậy, tôi đã chiến đấu, chiến thắng, sáp nhập 51 49 cho chúng tôi chống lại đối thủ lớn nhất của chúng tôi.

Và rồi vào năm 2013. Có vẻ như đang ở đỉnh cao của thế giới, nhưng tôi đã nghĩ, bạn biết đấy, công ty lớn này mà giao dịch công khai không còn thực sự thú vị nữa. Tôi muốn quay lại tòa nhà mà tôi đã bán cho NASPERS và tiếp tục hành trình tiếp theo của mình. Vì vậy, VC đã quay lại hành trình cũ cho đến năm 2013.

Yuri Rabinovich: Vậy là anh đã từ bỏ việc xây dựng.

Fabrice Grinda: Tôi không đồng ý. Tôi không xây dựng để từ bỏ và xây dựng bạn có thể vì hai lý do. Một là tôi đã làm gì sau đó? Tôi không chỉ tham gia một quỹ. Bạn biết đấy, tôi có thể tham gia Sequoia hoặc bất cứ nơi nào. Không, tôi quyết định xây dựng một quỹ. Xây dựng một quỹ cũng giống như xây dựng một công ty khởi nghiệp. Bạn cần phải huy động vốn. Bạn cần phải thuê đội ngũ.

Bạn cần tìm luận đề và chiến lược. Bạn cần, bạn cần tìm văn hóa. Ý tôi là, đó là một công ty khởi nghiệp, bạn sẽ mất tiền trong lần đầu tiên, bất kể là bao nhiêu năm, bạn không trang trải được bằng phí quản lý, chi phí hoạt động. Và tôi thích xây dựng công ty. Và như một phần của quỹ, chúng tôi có một doanh nghiệp studio nơi chúng tôi giúp xây dựng công ty.

Và thế là tôi đã xây dựng một công ty rao vặt di động. Công ty đó có tên là Sell It, sau đó tôi đã phát triển thành một công ty rao vặt di động ở Tây Ban Nha có tên là Wallapop. Tôi trở thành CEO của US Chairman of Spain, và sau đó chúng tôi sáp nhập với LetGo, sau đó sáp nhập với OfferUp. Vì vậy, tôi đã xây dựng công ty đó và không trở thành một công ty lớn.

Wallopop thực sự có giá trị khoảng một tỷ, bất kể thế nào. Và sau đó, gần đây hơn, và chúng tôi đã xây dựng khoảng 10 công ty trong những năm qua, tôi vừa xây dựng một công ty tiền điện tử ổn định và mã hóa có lợi nhuận mang tên Midas. Nghĩ ra ý tưởng, thuê nhóm, v.v. Vì vậy, tôi vẫn đang xây dựng và tôi vẫn đang xây dựng tại quỹ của mình.

Ngoài việc là một nhà đầu tư.

Yuri Rabinovich: Tôi đang trêu chọc.

Fabrice Grinda: Không, nhưng nhìn này, đó là một điểm công bằng. Và tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ, kiểu như, tôi có nên đi và xây dựng một công ty khác được đầu tư mạo hiểm không? Và tôi thực sự thích ý tưởng làm điều đó. Vấn đề là, một khi bạn đã đạt đến một mức độ thành công nhất định, tôi không sợ thất bại.

Giống như, bạn biết đấy, tôi đã thất bại trên con đường đi đến thành công. Hơn thế nữa, để biện minh cho chi phí cơ hội của thời gian của tôi, nó phải lớn. Và vấn đề là trước, trước, trước thời hạn, giống như X và T, thật khó để biết liệu một cái gì đó sẽ lớn hơn hay không, phải không? Giống như Uber ban đầu giống như một dịch vụ xe hơi đen dành cho người giàu.

Nó không có vẻ to tát lắm, đó là lý do tại sao Garrett chọn làm tình cờ và đưa Uber cho Travis. Hoặc Airbnb, nó giống như nệm hơi trong phòng khách của mọi người. Nó không có vẻ to tát, chỉ là to tát cuối cùng trở thành trong cả hai trường hợp, những ý tưởng lớn hơn nhiều. Và vì vậy tôi không bao giờ tìm thấy một ý tưởng mà tôi kiểu như, Ồ, tôi cần phải dốc toàn lực, làm gì khác ngoài việc bán nó.

Bạn biết đấy, Wallapop một thời gian. Và tôi thích đầu tư. Tôi thích xây dựng. Và thực ra phòng thí nghiệm đã trở thành cấu trúc của tôi cho việc đó.

Niko Leon: Và anh đã nói trước đó, anh đã đầu tư vào 1100 công ty khởi nghiệp trong khoảng thời gian dài như vậy, đó hẳn phải là một kỷ lục đối với VC.

Fabrice Grinda: Vâng. Và nhân tiện, với tư cách là một người xây dựng, gần đây tôi đã xây dựng AI của riêng mình cho vui.

Vậy là 1100 công ty khởi nghiệp. Vì vậy, tôi đã bắt đầu đầu tư thiên thần khi tôi trở thành người sáng lập vào năm 98. Nhưng hầu hết các nhà đầu tư đã đến sau khi tôi có tiền theo thời gian. Nhưng vào năm 98, tôi là CEO, một CEO rất nổi tiếng, trang bìa của mọi tạp chí. Và vì vậy, rất nhiều nhà sáng lập khác bắt đầu liên hệ với tôi và nói, Này, Này, bạn có thể đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của chúng tôi không?

Tất nhiên, tôi không có tiền. Vì vậy, nó giống như, nhìn này, tôi rất vui khi nhận một số cổ phiếu tư vấn, để giúp đỡ và viết những tấm séc nhỏ. Nhưng tôi thực sự không thể làm được nhiều điều như vậy. Và tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ, liệu tôi có nên trở thành một nhà đầu tư thiên thần song song với việc trở thành một CEO không? Ý tôi là, rõ ràng đó là một sự sao nhãng khỏi nhiệm vụ cốt lõi của tôi với tư cách là người sáng lập để trở thành một nhà đầu tư thiên thần.

Và cuối cùng, tôi nghĩ, bạn biết đấy, nếu tôi có thể diễn đạt những bài học kinh nghiệm cho người khác, điều đó có nghĩa là tôi đã tiếp thu chúng. Và tôi hiểu rằng tôi thực sự hiểu chúng. Và thứ hai, tôi đang chạy vào thời điểm đó, đầu tiên là Auckland, sau đó là OLX, là các trang web rao vặt theo chiều ngang và đấu giá đa danh mục.

Gặp gỡ tất cả các ngành dọc và hiểu xu hướng của các ngành dọc và luôn theo dõi thị trường cũng giúp tôi trở thành người sáng lập tốt hơn. Vì vậy, miễn là không mất quá nhiều thời gian, như một cuộc họp kéo dài một giờ và tôi quyết định có hay không, thì cũng ổn miễn là tôi chỉ tập trung vào khóa học của mình. Vì vậy, quay trở lại năm 98, tôi nghĩ rằng, tôi có thể trở thành một nhà đầu tư thiên thần nếu nó ở trong thị trường.

Và trong một cuộc họp kéo dài một giờ, tôi nói có hoặc không. Và vì vậy, tôi đã tạo ra bốn tiêu chí lựa chọn đầu tư vào thời điểm đó mà tôi vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Bây giờ là hai cuộc họp kéo dài 1 giờ. Bây giờ là một cuộc họp kéo dài 1 giờ. Nhưng bây giờ các Giao dịch đã được lọc trước khi chúng đến tay tôi. Và vì vậy, tôi bắt đầu đầu tư thiên thần vào năm 98, đến năm 2013 khi tôi rời OLX, tôi đã có khoảng 173 khoản đầu tư. Chúng tôi có 37 khoản thoát vốn thật là khủng khiếp. Và vì vậy, tôi thích xây dựng các công ty. Tôi thích đầu tư vào các công ty. Hãy tạo ra FJ Labs ban đầu như một văn phòng gia đình thực sự để xây dựng và đầu tư vào các công ty công nghệ. Và điều đó đã tự nó phát triển. Và những người khác bắt đầu nói, Này, chúng tôi muốn được biết đến.

Bạn đang làm gì? Điều đó cho phép chúng tôi huy động được các quỹ đầu tư mạo hiểm chính thức đầu tiên tại FJ Labs 1 vào năm 2016 với 50 triệu vốn bên ngoài. Nhưng quy mô khối lượng đã tăng lên. Tốc độ đã tăng lên. Hiện tại, chúng tôi đang đầu tư khoảng 150 đến 200 công ty một năm, nhưng trong nhiều, nhiều năm, con số này chỉ là 5, 10, 20, 30, 40.

Vâng, chúng tôi đã đầu tư vào 1.100 công ty, có lẽ không giống như truyền thống hoặc VC hoặc VC giai đoạn hạt giống có lẽ nằm ở đó. Nhưng có một vài mô hình như vậy, Kyma, BoxGroup, và tất nhiên, YC hiệu quả hơn nhiều vì mỗi đợt YC giống như hàng trăm và hàng trăm công ty. Vì vậy, cách tiếp cận tốc độ cao khá độc đáo, nhưng có lẽ chúng tôi không phải là nhà đầu tư hiệu quả nhất ngoài kia, nhưng vâng, vì vậy tất cả đã diễn ra trong hơn 26 năm, nhưng hầu hết các nhà đầu tư, tôi muốn nói, đã đến trong sáu năm qua.

Yuri Rabinovich: Và bạn có khuyên những người sáng lập khác nên bắt đầu đầu tư sớm như bạn đã làm không, hay bạn khuyên họ nên đa dạng hóa một chút ở giai đoạn nào?

Fabrice Grinda: Vậy thì hãy xem, thời điểm tốt nhất để bắt đầu đầu tư là khi bạn có vốn và thời gian. Vì vậy, sau khi bạn thoát ra, khi bạn là người sáng lập sau khi thoát ra và bạn đã tham gia VNTR hoặc bất cứ điều gì, cộng đồng của bạn, đó là thời điểm để bắt đầu đầu tư. Tôi thích làm điều đó vì tôi nghĩ đó là sự phản ánh sự tò mò về mặt trí tuệ của tôi.

Có rất nhiều vấn đề trên thế giới và tất cả những người sáng lập này đều tuyệt vời và họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề. Và mỗi vấn đề là một người sáng lập theo đuổi nó, hoặc thực tế là nhiều người sáng lập theo đuổi nó trung bình. Và đó là một cách để giải quyết sự tò mò về mặt trí tuệ của tôi về những gì đang diễn ra trên thế giới.

Và đó là cách để tôi theo dõi nhịp đập của thị trường, bởi vì khi bạn cúi đầu, bạn thực sự không nhận ra những thay đổi đang diễn ra ngoài kia. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng nó dành cho hầu hết mọi người. Bạn cần có khả năng chuyển đổi ngữ cảnh. Bạn cần phải có thời gian để phân bổ điều đó và sẵn sàng đưa ra quyết định với thông tin không hoàn hảo trong thời gian rất hạn chế.

Vì vậy, tôi nghĩ hầu hết những người sáng lập, tôi sẽ nói, hãy đợi cho đến khi bạn thoát ra. Nhưng đối với một số ít người trong số họ, bạn biết đấy, tại sao không?

Yuri Rabinovich: Vì vậy, việc thoát vốn cũng giống như việc rút tiền mặt trong giai đoạn tăng trưởng.

Fabrice Grinda: Vâng. Có thể là như vậy, đặc biệt là khi bạn có nhiều thời gian hơn, bạn có một giám đốc tài chính, một giám đốc điều hành, bạn không còn phải làm việc 100 giờ một tuần nữa.

Bạn chỉ làm việc 60 giờ một tuần, bạn biết đấy, vậy thì bạn sẽ làm gì trong 40 giờ còn lại, bạn biết đấy, hãy đầu tư thiên thần. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng khi tôi điều hành OLX, chỉ có hàng nghìn nhân viên ở 30 quốc gia và đầu tư thiên thần như điên. Đó không phải là lựa chọn lối sống được khuyến khích nhất.

Ý tôi là, tôi đã bay, tôi đã làm việc. Hơn một trăm giờ một tuần, bảy ngày một tuần, bạn biết đấy, trong nhiều năm. Vì vậy, về cơ bản tôi đã có hai công việc toàn thời gian.

Yuri Rabinovich: Lúc đó bạn có gia đình hay vẫn còn độc thân?

Fabrice Grinda: Không, tất nhiên là không. Không bạn gái, không con cái. Vậy nên bạn cũng cần phải ở đúng vị trí trong cuộc sống.

Yuri Rabinovich: Vâng. Và anh định nghĩa luận điểm đầu tư của mình như thế nào? Vậy anh đã đề cập rằng anh có niềm đam mê với thị trường, nhưng nó đã hình thành như thế nào qua nhiều năm?

Fabrice Grinda: Vâng, tôi thích thị trường. Tôi là một nhà kinh tế học bẩm sinh. Tôi học thiết kế thị trường ở trường đại học. Tôi thích thực tế là tất cả đều liên quan đến việc tạo ra thanh khoản. Và nếu bạn tạo ra thanh khoản, bạn sẽ mở khóa được giá trị lớn.

Và tôi biết cách giải quyết vấn đề con gà và quả trứng như, bạn sẽ bắt đầu cung hay cầu? Làm thế nào để bạn khớp chúng? Làm thế nào để bạn đo lường độ đàn hồi của cung và cầu, v.v. Và nếu bạn 23 tuổi, thì việc xây dựng một thị trường dễ hơn nhiều so với việc xây dựng một Amazon nơi bạn cần hàng tỷ đô la như hàng tồn kho, chuỗi cung ứng, kho hàng hoặc eTrade, nơi bạn cần giấy phép ngân hàng, v.v.

Vì vậy, nó cũng khá phù hợp với tôi. Và vì tôi đang điều hành một trang web theo chiều ngang, tôi nghĩ, bạn biết đấy, tôi cần theo dõi xu hướng theo những gì đang diễn ra theo chiều dọc. Vì vậy, luận án, nó luôn xoay quanh hiệu ứng mạng lưới và các doanh nghiệp thị trường vì chúng hiệu quả về vốn và người chiến thắng sẽ giành được nhiều nhất, nhưng các chi tiết đã phát triển theo thời gian.

Lúc đầu là theo chiều dọc, bạn biết đấy, vì vậy thay vì eBay, nó giống như StubHub hoặc Airbnb hoặc Uber hoặc bất cứ thứ gì. Sau đó, nó trở thành sự thay đổi động lực mà thị trường hoạt động. Vì vậy, lúc đầu, bạn biết đấy, đó là đa dạng, nếu bạn có trong danh sách của Angie hoặc Upwork, giống như bạn nói những gì bạn cần và hàng trăm người nộp đơn và sau đó bạn phỏng vấn họ và bạn chọn họ.

Ý tôi là, đó là một khối lượng công việc khủng khiếp. Đó là một thị trường cam kết kép. Mô hình hiện đại là mô hình đặc tả thị trường. Bạn nói những gì bạn cần. Thị trường nói, đây là người dành cho bạn. Uber thuộc loại đó. Bạn không chọn tài xế của mình. Uber chọn tài xế cho bạn, nhưng bạn có thể làm điều đó trong mọi danh mục.

Bạn có thể làm như vậy khi lắp đặt hệ thống HVAC, lắp đặt máy bơm nhiệt.

Yuri Rabinovich: Được mát-xa.

Fabrice Grinda: Chính xác. Bạn có thể làm điều đó cho mọi ngành dọc có thể, bao gồm cả các sản phẩm như make it cho bạn biết sản phẩm nào bạn cần và tìm sản phẩm đó cho bạn thay vì đưa cho bạn 27.000 lựa chọn mà bạn cần phải đi và chọn. Vì vậy, các mô hình chọn thị trường và gần đây hơn là các thị trường B2B, phải không? Giống như trong cuộc sống của người tiêu dùng, chất lượng cuộc sống của bạn là phi thường, phải không? Giống như bạn có DoorDash và Instacart và Uber và Airbnb và Amazon, bạn có thể có được bất cứ thứ gì bạn muốn trong khoảng hai ngày tối đa và thường là 30 phút Chính xác hoặc 15 phút nếu bạn đến đây hoặc bất cứ điều gì và trong thế giới kinh doanh, không có gì được thực hiện, phải không?

Nếu tôi muốn đặt hàng hóa dầu, không có danh sách những gì có sẵn mà chỉ có danh sách chứ không có nút mua trực tuyến. Không có kết nối với nhà máy để hiểu năng lực sản xuất và sự chậm trễ. Không có đặt hàng trực tuyến. Có thanh toán trực tuyến. Không theo dõi. Không tài trợ.

Và điều này cần phải xảy ra trong mọi danh mục và mọi ngành dọc và mọi địa lý. Vì vậy, đối với tất cả các đầu vào, bạn cần phải được số hóa. Và điều này giống như mức thâm nhập dưới 1 phần trăm. Và đây là hàng nghìn tỷ và hàng nghìn tỷ GMV và giống như thép và các bộ phận máy móc và bất cứ thứ gì. Hai. Số hóa SMB, phải không? Giống như mọi chủ doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi biết như một chủ nhà hàng.

Tại sao anh ấy lại trở thành chủ nhà hàng? Ồ, tôi thích nấu ăn. Tôi muốn tán gẫu với nhân viên của mình. Nhưng mà, hôm nay bạn đang làm gì? Ồ, tôi đang tạo một trang web. Tôi đang quản lý mối quan hệ của mình với open table và TripAdvisor và Yelp. Và tôi cần quản lý một đội giao hàng. Tôi cần đàm phán với Uber và DoorDash. Tôi cần có một POS như Toast.

Tôi cần phải làm kế toán quản lý hàng tồn kho. Ý tôi là, đây là một bộ kỹ năng mà họ không có. Vì vậy, việc hỗ trợ SMB, số hóa, và sau đó là toàn bộ chuỗi cung ứng, vốn rất thủ công. Và, và tù túng và đầy rẫy các trung gian khác nhau cần phải được số hóa. Vì vậy, đó thực sự là số hóa chuỗi cung ứng B2B theo nghĩa rộng, là sự kết hợp của thị trường lao động B2B, thương mại điện tử B2B, thị trường hỗ trợ SMB để khám phá đầu vào và, và, và di chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và số hóa chúng và tất cả các khoản thanh toán và cơ sở hạ tầng lớp sau xung quanh nó, như công ty giao nhận hàng hóa kỹ thuật số, như Flexport là những gì chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ.

Và mọi việc vẫn còn phải làm. Chúng tôi giống như ngày đầu tiên của quá trình số hóa thế giới B2B.

Yuri Rabinovich: Vậy chúng tôi không nghe thấy bất kỳ AI nào trong những gì anh đang nói. Vậy AI liên quan gì đến tất cả những điều này?

Fabrice Grinda: Vâng, một vài điều. Trước hết, trong cuộc sống, tôi nghĩ rằng bạn nên trở thành người phản biện. Vào năm 2021, khi mọi người đều đầu tư điên cuồng vào tháng 2 năm 21, tôi đã viết một bài đăng trên blog có tên là “Chào mừng đến với bong bóng mọi thứ”. Do chính sách tài khóa và tiền tệ quá lỏng lẻo, mọi thứ đều được định giá quá cao.

Tôi thực sự muốn nói đến mọi thứ bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, SPAC, NFT, tiền điện tử, công khai, tư nhân, và tôi nghĩ, nếu nó không được neo chặt xuống đất, hãy bán nó đi. Bạn và chúng tôi rõ ràng đã làm điều đó. Vâng, mọi người khác đều phát điên và mua với giá điên rồ. Chúng tôi giống như đang bán ở thứ cấp. Vào năm 23 và 24, mọi người khác đều giống như, tôi đang tiếp xúc quá mức với đầu tư mạo hiểm, giống như đỉnh đến đáy, giống như sự sụt giảm 75 phần trăm trong các khoản đầu tư mạo hiểm.

Vì vậy, tôi nghĩ, không, bây giờ là lúc đầu tư điên cuồng vào những lĩnh vực mà không ai khác tập trung vào, như thị trường B2B và bạn tránh AI vì đó là nơi có tất cả những con lemmings. Giống như mọi người khác, AI, AI, AI mọi lúc. Bây giờ là lúc đầu tư vào AI. Thực ra là năm năm trước, khi không ai khác tập trung vào nó.

Và tôi nghĩ chúng tôi đã đầu tư vào DeepMind khá sớm. Chúng tôi đã không đầu tư vào Open AI vì một số lý do, nhưng giống như nhiều lý do khác, nó giống như cấu trúc, như phi lợi nhuận, nơi những người sáng lập có bất kỳ vốn chủ sở hữu nào. Nó giống như, và rất nhiều thứ không có nhiều ý nghĩa. Và chúng tôi chỉ mới bắt đầu có ý nghĩa.

Và bây giờ có lẽ đã quá muộn đối với chúng ta. Nhưng giống như những người đã bỏ lỡ chuyến tàu OpenAI hoặc DeepMind, họ đã nghĩ, Ồ, chúng ta cần đầu tư ngay bây giờ. Và họ đang đầu tư vào các LLM không phân biệt, không phân biệt dữ liệu. Không có mô hình kinh doanh rõ ràng, không có chế độ thực sự với mức giá điên rồ.

Bạn biết đấy, hạt giống trung bình là 3 và 9 pre. Trung bình A là 7-18 pre. Trung bình, giá trị trung bình cao hơn giá trị trung bình là khoảng ba ở mức 12 và khoảng 10 đến 30 pre trên a, nhưng giống như trong AI, tôi thấy các giao dịch như một trăm pre 200, 300 hoặc không có gì. Và, và nó sẽ kết thúc trong nước mắt vì nhiều lý do. Mỗi lần AI mở thực hiện một bản phát hành mới, nó giống như giết chết ngày càng nhiều các công ty này.

Nhiều trong số này không được phân biệt và không có tiền tệ hóa thực sự. Và vì vậy, ngay cả việc mua lại cũng không cứu được bạn nếu bạn tăng giá quá cao. Vì vậy, nhưng điều buồn cười là mọi thứ chúng ta làm như AI. Vì vậy, mọi công ty chúng ta, chúng ta, chúng ta đầu tư vào đều là những người áp dụng AI sớm. Vì vậy, mọi công ty chúng ta đầu tư vào đều sử dụng AI để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Mọi công ty chúng tôi đầu tư đều sử dụng AI để cải thiện chương trình và năng suất. Nhiều công ty sử dụng AI để cải thiện luồng. Rất nhiều thị trường của chúng tôi, bao gồm cả những thị trường đương nhiệm, đều giống như, được rồi, chúng tôi sử dụng nó để giúp việc bán hàng dễ dàng hơn. Vì vậy, Rebag là một ví dụ. Rebag là một thị trường túi xách. Họ thực sự có doanh thu lên tới hàng trăm triệu.

Họ có lợi nhuận. Họ có tất cả dữ liệu của tất cả các loại túi xách. Họ biết tình trạng, giá cả, mẫu mã. Và hãy tưởng tượng rằng bạn muốn bán một chiếc túi trên eBay. Bạn cần chụp 20 bức ảnh. Bạn cần chọn một danh mục. Bạn cần viết tiêu đề. Bạn cần viết mô tả. Bạn cần tìm tình trạng.

Bạn cần đặt giá ở đây với AI có tên là Claire. Bạn chụp một vài bức ảnh. Nó cho bạn biết tình trạng mẫu giá bán xong. Một phút, có thể là 30 giây. Và điều này đang xảy ra trong mọi ngành dọc chính. Vì vậy, AI là một phần không thể thiếu của tất cả các công ty mà chúng tôi đầu tư vào, nhưng họ sẽ không tự định nghĩa mình là một công ty I mà chúng tôi đầu tư vào.

Các công ty I chiếm khoảng 9 phần trăm trong số những gì chúng tôi đầu tư vào năm ngoái là I. Và nhân tiện, giống như trong đợt YC mới nhất, tôi nghĩ là có khoảng 90 phần trăm các công ty AI, đúng không? Hoặc nhiều quỹ là khoảng 90 phần trăm AI. Chúng tôi sẽ thực hiện AI khi nó theo chiều dọc, trên các tập dữ liệu độc quyền với các danh mục có mô hình kinh doanh khả thi và sẵn sàng trả tiền ở mức định giá hợp lý và gần với hạt giống trung bình bình thường, v.v., định giá.

Vì vậy, đã có một số trong số này, bạn biết đấy, nhiều nhà đầu tư hơn vào Photoroom, đó là một AI để thay đổi nền của các mặt hàng. Vì vậy, nó làm tăng tỷ lệ bán qua các thị trường. Chúng tôi là nhà đầu tư vào Numerai, giống như một công ty kiểu quỹ đầu cơ, nơi mọi người tải lên các mô hình của họ. Họ chiến đấu và sau đó đầu tư cùng với nó, tạo ra một quỹ đầu cơ ảo mà không có bất kỳ người quản lý nào hoặc bất kỳ nhà phân tích nào.

Và sau đó họ trả lại một phần lợi nhuận cho những người tạo ra các mô hình là nhà đầu tư vào một công ty có tên là HeroStuff, giống như một thị trường một cú nhấp chuột để bán thông qua AI, nơi nó tạo ra các danh sách đẹp dựa trên một vài bức ảnh và mô tả bằng giọng nói. Vì vậy, chúng tôi thực hiện AI, nhưng một lần nữa, nó chỉ chiếm 9 phần trăm những gì chúng tôi làm.

Và chúng tôi cũng làm những thứ như cuốc xẻng AI, như chúng tôi đang ở Nexus và những thứ tương tự. Nhưng chúng tôi đã rất cẩn thận vì nhiều thứ giống như một phi công phụ ngẫu nhiên không có giá trị gia tăng, một mức giá điên rồ, không muốn trả tiền, nó không có ý nghĩa gì với tôi. Và nhân tiện, tôi biết rất nhiều về AI vì tôi đã, tôi đã viết mã AI của riêng mình trong hơn một năm.

Và tôi đã thử toàn bộ, bạn biết đấy, tôi sử dụng LangChain và Pinecone và nó hầu như không hoạt động, hoạt động tốt hơn nhiều so với GPT 3.

Niko Leon: Hãy cho chúng tôi biết thêm về điều đó. Hãy cho chúng tôi biết thêm về AI của bạn.

Fabrice Grinda: Tôi đã xây dựng Fabrice AI. Đó thực sự là một bài tập trí tuệ. Và tôi muốn hiểu khi mọi người giới thiệu tôi, điều gì là khó?

Cái gì dễ? Cái gì khác biệt? Cái gì tôi có thể, cái gì ai đó có thể sao chép dễ dàng?

Và bởi vì thường xuyên có rất nhiều người hỏi tôi với tư cách là người sáng lập, với tư cách là đại sứ rằng, Này, định giá mà chúng ta đang huy động là bao nhiêu? Làm thế nào để tôi viết một bộ bài? Luận án hiện tại của bạn là gì? Luận án của FJ Labs là gì? Làm thế nào để tôi giới thiệu FJ Labs? Tôi cứ liên tục nhận được những câu hỏi giống nhau.

Và thực ra, tôi có một blog và tôi tham gia podcast và tôi có podcast riêng của mình. Vì vậy, tôi thực sự có một lượng nội dung kha khá. Vì vậy, tôi đã nghĩ, Này, tôi có thể tạo một bản trình bày kỹ thuật số về bản thân mình không? Điều đó có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi nhận được, thành thật mà nói, hàng ngày để giúp bản thân có thể mở rộng quy mô và hiệu quả hơn.

Và vì vậy, blog và podcast của tôi thực sự là tất cả những gì tôi muốn, tôi ước mình biết khi tôi 23 tuổi và bắt đầu với tư cách là một người sáng lập mà tôi biết bây giờ. Và nó giống như, tôi có thể mã hóa điều đó trong AI không? Và vì vậy, khoảng một năm ba tháng trước, tôi giống như, được rồi, hãy xem liệu tôi có thể mã hóa Fabrice AI không.

Và thế là tôi đi theo con đường thu thập tất cả nội dung của mình, số hóa chúng, việc này đầu tiên mất vô số thời gian vì tôi phải phiên âm mọi podcast thành văn bản, tôi phải làm vậy. Và tôi sử dụng AI cho việc đó. Rõ ràng là tôi phải mã hóa người nói là ai để đảm bảo rằng nó sẽ tìm ra tôi là ai.

Tôi đã phiên âm, tôi sử dụng Azure OCR để phiên âm tất cả các tệp PDF của mình thành văn bản. Tôi sử dụng OpenAI để dịch tất cả các podcast và các ngôn ngữ cơ bản khác như ngôn ngữ của con người sang tiếng Anh, tạo kho dữ liệu. Sau đó, khi đã có kho dữ liệu, tôi đã tạo các tệp JSON. Và tôi bắt đầu tải nó lên, chỉ cần sử dụng API mà GPT đã tạo.

Và tôi đã thử GPT3 và 3.5 và kết quả thật tệ. Thật tệ. Tôi sẽ xấu hổ nếu công khai nó. Vì vậy, tôi tiếp tục thử và làm việc. Vì vậy, tôi bắt đầu sử dụng MongoDB, để lưu trữ và cấu trúc dữ liệu theo đúng cách.

Sau đó tôi nghĩ, được thôi, hãy thử cách khác. Hãy thử Langchain. Hãy thử Pinecone. Kết quả có vẻ tốt hơn một chút. Sau đó tôi nghĩ, bạn biết đấy, hãy sử dụng GPT Builder mà tôi đã tạo ra và tôi đã xây dựng một builder. Tôi sử dụng nó. Tôi đặt một trợ lý. Vấn đề của GPT builder là, tất nhiên, bạn cần phải có một open a trả phí, tôi không thể trở thành người dùng.

Bạn không thể nhúng nó vào trang web. Nó hoạt động tốt hơn, nhưng không tốt lắm. Và cuối cùng, một năm và một, bạn biết đấy, bốn năm đã được phát hành. Họ đã tạo ra một API nơi tôi có thể tải lên tất cả các tệp JSON từ cơ sở dữ liệu MongoDB của tôi và mọi thứ bắt đầu hoạt động. Vì vậy, một năm rưỡi viết mã không có gì.

Tôi có thể chỉ chờ 4.0, nhưng giờ tôi đã có 4.0 trên FabriceAI và nó cực kỳ tốt, sắc thái, câu trả lời chu đáo. Nó đưa ra những suy luận mà tôi không nghĩ ra được. Nhưng mọi thứ, bạn biết đấy, tôi giống như sử dụng Nguồn mở, nhưng dần dần đôi mắt mở ra đã thay thế tất cả các back-end của tôi. Ngay cả của tôi, văn bản thành giọng nói, văn bản giọng nói của tôi là một sản phẩm nguồn mở, nhưng sau đó Whisper đa ngôn ngữ và hoạt động tốt hơn.

Vậy là tôi đã viết mã, ý tôi là, đó là một tích hợp khó vì nó không hoạt động gốc trong ứng dụng web. Tôi đã viết mã tích hợp. Vì vậy, tôi đang sử dụng Whisper và hiện tại tôi đang viết mã phiên bản avatar của chính mình bằng HN. Và vì vậy, tôi đã xem xét, khi tôi xem xét 20 đối thủ cạnh tranh, tất cả công việc tôi đang làm với HN, tôi sẵn sàng cá rằng trong sáu tháng, 12 tháng, 18 tháng, GPD 5/6 sẽ ra mắt, nó sẽ tích hợp nó và sẽ lãng phí thời gian. Nhưng vấn đề thực sự không phải là tạo ra FabriceAI, vấn đề là hiểu việc đó khó như thế nào? Cái gì dễ? Cái gì khó? Cái gì có thể sao chép được? Để bản thân tôi hiểu biết hơn về không gian này và hóa ra nó cũng đang được sử dụng rất nhiều.

Ý tôi là, một lần nữa, tương đối mà nói, nhưng tôi có lẽ có nhiều lưu lượng truy cập vào AI của mình hơn là vào blog của mình. Bởi vì tôi nghĩ mọi người lười biếng và họ thích đặt câu hỏi và nhận câu trả lời hơn là thực sự đi và đọc các bài đăng dài vì các bài đăng của tôi dài khoảng 20.000 từ. Và nó diễn ra thực sự tốt.

Vậy nên những gì tôi đang viết mã hiện tại là “Bạn có thể giới thiệu cho mọi người rằng tôi là công ty khởi nghiệp của bạn không?”, bạn tải bài thuyết trình của mình lên, bạn giới thiệu nó, đặt tất cả các câu hỏi. Nhân tiện, tôi không biết liệu mình có thành công không. Vì vậy, tôi đang sử dụng tất cả các bài thuyết trình. FJ Labs đang viết lại tất cả các bản tóm tắt hoặc để xem liệu tôi có thể huấn luyện mắt theo cách mà bạn có thể giới thiệu nó không vì mỗi tuần và chúng ta đã không nói về nó tại một số thời điểm, chúng ta nên đề cập đến cách chúng ta đánh giá các công ty khởi nghiệp.

Nhưng mỗi tuần chúng tôi nhận được 300 giao dịch đến và chúng tôi chỉ nhận 50 cuộc gọi. Và vì những giao dịch khác nằm ngoài phạm vi hoặc có quá nhiều giao dịch cùng làm một việc, chúng tôi muốn chờ và hoặc họ đang làm phần cứng hoặc bất cứ thứ gì. Và sau đó chúng tôi nhận cuộc gọi thứ hai với khoảng 10 cuộc gọi mỗi tuần. Và tôi nhận cuộc gọi thứ hai với khoảng năm cuộc gọi mỗi tuần.

Vì vậy, trong số 300 công ty chào hàng, tôi đã nói chuyện với họ. Ba hoặc năm công ty mỗi tuần. Và đây sẽ là cách để mọi người nói chuyện với bạn. Ngay cả khi chúng tôi nghĩ rằng nó không dành cho chúng tôi, bạn vẫn có thể nhận được phản hồi tốt, v.v. Tôi không biết liệu mình có thành công hay không. Sẽ mất một năm để tôi cập nhật hoặc đào tạo nó. Nhưng nó, nó cực kỳ thú vị.

Và trong khi đó, tôi nghĩ có lẽ đó là một nhà đầu tư AI tốt hơn vì tôi đã nhận ra rằng hầu hết các ý tưởng mà mọi người đưa ra cho tôi như các phi công phụ khác nhau, như thể tôi có thể lập trình điều đó trong một tuần, bạn biết đấy, chẳng có gì ở đó cả. Đó chỉ là một lời chào hàng. Đó là một trò chơi bán hàng.

Yuri Rabinovich: Bạn tự viết mã hay có một nhóm lập trình viên hỗ trợ bạn?

Fabrice Grinda: Tôi chủ yếu tự mình viết mã vào lúc đầu. Và sau đó tôi bắt đầu thuê một nhóm người để giúp tôi. Vì vậy, đặc biệt là phiên bản hiện tại mà chúng tôi đang cố gắng tải lên, tôi đang cố gắng dạy Fabrice AI để thích đi cùng các cuộc họp tóm tắt mà chúng tôi làm và đưa ra khuyến nghị. Tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ vì chúng tôi cần tải lên.

Chúng tôi cần kết nối với Affinity, nơi có tất cả CRM của chúng tôi, nơi có tất cả các bản tóm tắt của chúng tôi, nơi có tất cả các bộ bài. Và để tôi không phải tự mình làm. Tôi đã thuê một nhóm ở Ấn Độ để giúp tôi làm việc đó. Nhưng tôi đã tự mình mã hóa rất nhiều thứ.

Và nhân tiện, ngày nay việc lập trình dễ dàng hơn. Bạn có câu hỏi về lập trình, bạn hỏi GPT. Bạn biết đấy, tôi không còn là một lập trình viên giỏi nữa. Bất cứ khi nào tôi quên điều gì đó, tôi sẽ nói, này, tôi muốn làm điều này. Gửi cho tôi mã. Và theo nghĩa đen, ngày nay, ý tôi là, một lần nữa, không phải là vấn đề lớn. Những câu hỏi cụ thể, không phải chương trình, như làm thế nào để tôi, bất cứ điều gì tôi muốn thay đổi nhúng YouTube này từ chế độ dọc sang chế độ ngang. Làm thế nào để tôi làm điều đó? Nó cung cấp cho bạn năm điều, bạn lấy một.

Yuri Rabinovich: Bạn viết mã bằng ngôn ngữ nào?

Fabrice Grinda: Tùy thuộc, nhưng chủ yếu là PHP và MySQL.

Yuri Rabinovich: Tuyệt.

Fabrice Grinda: Và tôi sử dụng WordPress làm blog của mình.

Niko Leon: Vâng, như bạn đã đề cập, sẽ rất tuyệt nếu hiểu được cách bạn giảm từ 300 xuống 50 rồi xuống 10 và 5 nếu bạn có một bộ quy tắc nghiêm ngặt hoặc chỉ cần cảm nhận.

Fabrice Grinda: Không, chúng tôi có một bộ quy tắc nghiêm ngặt. Vì vậy, ba, 300 người đến từ một trăm người đến từ các EC khác. Một trăm người đến từ những người sáng lập mà chúng tôi đã hỗ trợ trong quá khứ, vì vậy có khoảng 2.000 người sáng lập trong 1.100 công ty.

Và một trăm giống như inbound lạnh, chủ yếu là LinkedIn của tôi, nhưng, bạn biết đấy, ở khắp mọi nơi, email, bất cứ thứ gì. Nếu đó là loại thứ chúng ta xem xét, một hạt giống thị trường và A hoặc B trở đi hoặc nhiều khả năng hơn là không sẽ lấy nó. Nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều hạt giống trước khi chọn lọc hơn vì điều thường xảy ra là chúng tôi thấy 10 người chuyển đổi cùng một ý tưởng cùng một lúc và chúng tôi muốn đợi cho đến khi chúng tôi tìm ra ý tưởng nào chúng tôi không ủng hộ đối thủ cạnh tranh.

Vì vậy, chúng tôi muốn đợi cho đến khi có một người nổi lên như người chiến thắng trước khi chúng tôi chờ đợi. Vì vậy, trước khi gieo hạt, chúng tôi thường thích, vâng, chúng tôi sẽ chờ đợi, đặc biệt là nếu nó hơi ngoài phạm vi và sau đó là tất cả những thứ còn lại, như phần cứng, công nghệ sinh học, công nghệ xanh. Không gian, bất cứ thứ gì, như nếu nó không có thành phần hiệu ứng mạng lưới thị trường, chúng tôi sẽ không thực hiện cuộc gọi vì nó không dành cho chúng tôi.

Trong số 50 thứ chúng tôi nhận được mỗi tuần, chúng tôi nhận được cuộc gọi rằng chúng tôi có 10 người trong nhóm đầu tư, các giao dịch của họ được chỉ định ngẫu nhiên cho một trong 10 người và chúng tôi nhận cuộc gọi kéo dài một giờ. Trong cuộc gọi kéo dài một giờ, chúng tôi đánh giá bốn điều. Chúng tôi đánh giá “chúng tôi có thích nhóm không?” Bây giờ, tất nhiên, mọi VC trên thế giới sẽ nói với bạn “Ồ, tôi chỉ đầu tư vào những người phi thường”. Vấn đề là, nó không thể giống như phim khiêu dâm. Không thể như vậy. Ồ, tôi biết mà. Tôi biết khi tôi nhìn thấy nó. Bạn cần có khả năng diễn đạt điều đó là gì. Vì vậy, đối với chúng tôi, một nhà sáng lập phi thường là người vừa là một nhân viên bán hàng siêu hùng biện, có tầm nhìn xa trông rộng, vừa không hoặc, và biết cách thực hiện.

Vì vậy, chúng tôi muốn giao điểm biểu đồ Venn của những nhân viên bán hàng rất hùng biện, những người biết cách thực hiện. Và cách tôi trêu chọc, hoặc chúng tôi trêu chọc như thế nào, liệu họ có thể thực hiện trong cuộc gọi một giờ hay không là tiêu chí lựa chọn số hai. “Chúng tôi có thích doanh nghiệp không?” Tổng quy mô thị trường có thể tiếp cận là bao nhiêu? Kinh tế đơn vị là gì? Ngay cả trước khi ra mắt, chúng tôi mong đợi những người sáng lập có thể diễn đạt, Ồ, tôi đã xem xét phân tích từ khóa và Google và Facebook, đó là kênh mua lại trả phí chính của tôi.

Đây là mật độ từ khóa. Đây là CPC trung bình. Đây là trang đích. Và tôi sẽ nói rằng chúng tôi đã chi một nghìn đô la. Đây là trang đích trông như thế nào. Tỷ lệ phiên bản của bạn là X phần trăm. Chúng tôi mong đợi Y phần trăm tuân thủ. Đây là, và nhân tiện, Y phần trăm đó tốt hơn là mức trung bình của ngành. Và cách so sánh, bạn biết đấy, kinh tế là mức trung bình.

Giá trị đơn hàng. Chúng tôi đang mong đợi danh sách này với sự tái diễn này, tốt hơn là lại là mức trung bình của ngành, không phải tốt hơn gấp năm lần. Và với cấu trúc biên lợi nhuận sau đây, và tôi quan tâm đến việc thu hồi toàn bộ chi phí được tính trên biên lợi nhuận đóng góp, hai cơ sở trong sáu tháng, ba tai nạn trong 18 tháng. Vì vậy, tôi muốn kinh tế đơn vị tốt và những người có thể diễn đạt kinh tế đơn vị thường hiểu rõ doanh nghiệp của họ.

Và nếu họ không ở đó, tôi cần họ được giải thích lý do tại sao họ sẽ đạt được điều đó theo quy mô theo thời gian. Mà. Khi bạn có thêm mật độ, sức mua, bất kể bạn là gì, bạn có thể cải thiện chúng theo thời gian nếu bạn không ở đó ngày hôm nay. Vì vậy, thứ nhất, “tôi có thích nhóm không?” Thứ hai, “tôi có thích doanh nghiệp không?”

Thứ ba, “tôi có thích các điều khoản thỏa thuận không?” Rằng không có gì là rẻ trong công nghệ, nhưng liệu nó có công bằng không? Nó có công bằng khi xét đến đội ngũ, sức hút, cơ hội không? Và thứ tư, “tôi có thích luận án không?” Đó có phải là một ý tưởng mà tôi quan tâm trong một danh mục mà tôi quan tâm theo tầm nhìn của tôi về tương lai không? Và tôi đã làm rõ luận án về tương lai của tính di động, bất động sản, thực phẩm, giao thông, bạn hãy nêu tên nó để giải quyết một trong ba vấn đề mà tôi đang tập trung vào ngay bây giờ, đó là bất bình đẳng về cơ hội, biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần và thể chất.

Và tôi cần cả bốn điều đó là đúng. Vì vậy, không phải là ba trong bốn, mà là cả bốn. Chúng ta cần thích nhóm. Doanh nghiệp, các điều khoản và luận án, và nếu cả bốn điều đó là đúng, thì sẽ có cuộc gọi thứ hai trong cuộc gọi thứ hai. Chúng ta đào sâu hơn và đi vào môi trường những điều không rõ ràng về nơi họ sẽ đến với việc gây quỹ, và nếu chúng ta thích chúng, thì chúng ta sẽ đầu tư.

Vì vậy, chúng tôi đầu tư vào hai cuộc họp kéo dài một giờ trong một tuần. Chúng tôi giống như chúng tôi đang ở trong. Và nếu chúng tôi không ở trong, và nhiều VC mà tôi không hiểu, giống như họ không lịch sự, họ sẽ bỏ rơi mọi người. Nhưng nếu chúng tôi không ở trong, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi không ở trong và những gì chúng tôi cần thay đổi để chúng tôi thay đổi suy nghĩ của mình.

Và tỷ lệ chuyển đổi khoảng 1 phần trăm. 300 giao dịch, 3 khoản đầu tư mỗi tuần. Vì vậy, 1 phần trăm từ lời chào hàng, giao dịch đến với chúng tôi để chúng tôi đầu tư. Tức là khoảng 150 khoản đầu tư mới mỗi năm, nhưng với các khoản tiếp theo, v.v. Khoảng 200 đến 250 khoản đầu tư mỗi năm.

Niko Leon: Vậy kích thước séc trung bình của bạn là bao nhiêu?

Fabrice Grinda: Chúng tôi rất cứng nhắc.

Vì vậy, theo cùng một cách chúng tôi lập trình trong cách chúng tôi đánh giá, chúng tôi khá lập trình trong cách chúng tôi đầu tư. Hạt giống trước của chúng tôi là 150, hạt giống của chúng tôi là 300, A của chúng tôi là 500 và B của chúng tôi là 700. Và đôi khi chúng tôi có thể tăng gấp đôi, gấp đôi nếu chúng tôi có niềm tin tuyệt đối. Và do đó, quy mô séc trung bình kết hợp là 400K. Vì chúng tôi chủ yếu là hạt giống và A, chúng tôi cũng chủ yếu là Hoa Kỳ.

Vì vậy, chúng tôi có 70% là hạt giống và A, 20% là B trở đi, 10% là hạt giống trước. Chúng tôi có 50% là Hoa Kỳ và Canada, 25% là Tây Âu, 10% là Brazil và Ấn Độ, 15% là các nước còn lại trên thế giới.

Niko Leon: Và trước đó anh đã đề cập rằng thời điểm tốt nhất để đầu tư vào AI là năm năm trước. Chỉ là tò mò thôi, điều gì hiện nay mà anh nghĩ trong năm năm nữa sẽ là AI?

Fabrice Grinda: Công ty thú vị nhất trong danh mục đầu tư của tôi là công ty AI. Và tôi nghĩ họ có thể là công ty nghìn tỷ đô la, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đã quá muộn để đầu tư vào lúc này.

Nhưng đó là một công ty có tên là Figure AI, và là công ty robot hình người hàng đầu thế giới. Họ đã thuê những tài năng giỏi nhất trong lĩnh vực AI và robot để tạo ra Figure 2 ngay bây giờ, hiện đang hoạt động tại nhà máy của BMW, thay thế một nhóm thợ máy và hoạt động rất tốt.

Nhưng nhóm này thật phi thường. Và với quỹ đạo mà họ đang theo đuổi, tôi có thể hình dung ra Figure 3, sản phẩm này tốt hơn và rẻ hơn nhiều trong vài năm tới. Và Figure 4, vài năm sau đó. Và tôi có thể thấy một con đường không quá xa trong tương lai, khoảng bốn hoặc năm năm nữa, bạn sẽ có những con rô-bốt sản phẩm hình người giá cả phải chăng, phổ biến với hàng triệu con trong cả nhà máy và gia đình. Và tôi nghĩ Figure AI có lẽ đi trước Tesla một năm trong trò chơi với những sản phẩm và AI tốt hơn nhiều và đi trước nhiều năm so với những đối thủ khác ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng công ty đó là một trong một và họ rất độc đáo và đặc biệt.

Và người sáng lập thì phi thường. Chắc chắn đây là công ty thú vị nhất trong danh mục đầu tư theo góc nhìn AI, nhưng bạn biết đấy, hiện tại, nếu bạn đầu tư ngay bây giờ, có lẽ, ý tôi là, tôi không biết vòng tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng vòng cuối cùng đã là 3 tỷ. Vì vậy, sẽ rất nhiều.

Yuri Rabinovich: Tuyệt. Và bạn đã đề cập rằng có rất nhiều hoạt động tiếp cận lạnh. Vâng. Tỷ lệ đầu tư vào tiếp cận lạnh so với giới thiệu là bao nhiêu?

Fabrice Grinda: Trước hết, chúng tôi thực sự xem xét hoạt động tiếp cận lạnh và đầu tư vào đó, điều này hoàn toàn không giống với 99 phần trăm các VC, nơi các giao dịch tại Sequoia có thể được chuyển thẳng vào thư mục thư rác không bao giờ được đọc và sẽ không bao giờ được xem xét.

Và có thể giống như thực tế ngăn cản bạn đầu tư vào bất kỳ thứ gì trong tương lai. Một số giao dịch tốt nhất của chúng tôi là lạnh lùng vì điều xảy ra là nếu bạn là người sáng lập lần đầu từ một địa lý không theo truyền thống, bạn biết đấy, bạn ở Albany, New York, bạn ở Belo Horizonte ở Brazil. Bạn không đến Sanford, bạn biết đấy, tất nhiên, nếu bạn đến Sanford và khoa học máy tính, bạn sẽ biết những người trong TAC và VC.

Bạn sẽ có thể có được một buổi giới thiệu ấm áp. Nhưng nếu bạn ở cùng một nơi, nếu bạn ở Sao Paulo hay bất cứ nơi nào, nhưng nếu bạn ở Belo Horizonte hay Albany, và bạn học trung học, bạn có thể không có kết nối. Điều cuối cùng xảy ra là bạn sẽ kiên cường hơn. Bạn tiến xa hơn nhiều, ít vốn hơn nhiều, và cuối cùng chúng ta đầu tư vào một số công ty này.

Tôi định giá thấp hơn nhiều, lực kéo cao hơn nhiều. Chúng tôi đã đầu tư vào một số trong số này như 2 triệu đô la một tháng với doanh thu khoảng 10 trước, bạn biết đấy, đó sẽ là lực kéo cấp độ B. Và giống như, bạn sẽ huy động 15 đô la ở mức 50 chứ không phải 2 đô la ở mức 10. Và, chúng tôi cũng ở vị trí hạn chế hơn, nhưng để trả lời câu hỏi, vì bạn đã hỏi tỷ lệ.

Vì vậy, một phần ba các giao dịch đến từ các VC. Và đó là khoảng 55 phần trăm các công ty mà chúng tôi đầu tư vào. Một phần ba các giao dịch đến từ những người sáng lập. Và đó là khoảng 30 phần trăm các giao dịch mà chúng tôi đầu tư vào và một phần ba các giao dịch đến từ các nhà đầu tư lạnh lùng và đó là khoảng 15 phần trăm các giao dịch mà chúng tôi đầu tư vào.

Vậy tỷ lệ thấp hơn. Đó là một trăm giao dịch, trong số 300 giao dịch, chúng tôi thực hiện ba giao dịch, nhưng chỉ, bạn biết đấy, 15 phần trăm trong số ba giao dịch, nếu bạn muốn trong suốt cả năm, tôi đoán tôi sẽ chỉ làm cho phép tính dễ hơn. Chúng tôi thực hiện 200 giao dịch và trong số 200 giao dịch mỗi năm thì có 30 giao dịch đến từ nguồn lạnh.

Yuri Rabinovich: Vậy anh có khuyến khích những người sáng lập liên hệ với anh theo cách lạnh lùng không?

Fabrice Grinda: Không, tôi khuyên họ nên cố gắng có một lời giới thiệu nồng nhiệt. Tốt nhất là từ một VC khác hoặc một người sáng lập, nhưng nếu bạn không có cách nào để liên lạc với tôi vì bạn không có mạng lưới, bạn có thể gửi cho tôi một email, một LinkedIn trong thư, nhưng tôi sẽ chỉ trả lời nếu trong tin nhắn đó bạn giải thích những gì bạn đang xây dựng, lực kéo bạn có và bạn bao gồm cả bộ bài.

Nếu bạn kiểu như, tôi có một ý tưởng tuyệt vời, tôi muốn nói chuyện với bạn về nó, bạn sẽ không nhận được phản hồi. Tôi cần có thể đưa ra quyết định xem có nên gọi điện hay không dựa trên tin nhắn bạn gửi cho tôi. Tôi không có thời gian cho việc tán gẫu. Vì vậy, bạn cần cung cấp cho tôi đủ thông tin để đánh giá xem điều này có đáng để gọi điện hay không trong tin nhắn bạn gửi cho tôi.

Yuri Rabinovich: Và vì vậy, bạn đã đề cập đến lời khuyên nào khác mà bạn muốn dành cho những người sáng lập khác khi họ xây dựng các công ty khởi nghiệp, đúng không? Bây giờ, bây giờ việc xây dựng các dự án mới trở nên cực kỳ rẻ, đúng không? Bản thân bạn đang xây dựng Fabrice AI, bạn biết đấy, trong gara của mình.

Fabrice Grinda: Vâng, bạn biết đấy, cũng như mô hình kinh doanh bằng không. Nó không phải là một doanh nghiệp. Vâng, ý tôi là, chỉ cần làm đúng. Giống như đây là một sai lầm. Tôi thấy nhiều người sáng lập mắc phải. Họ giống như, Ồ, tôi cần huy động một triệu đô la để đi và khởi động một công ty khởi nghiệp. Đó là một dấu hiệu rất xấu. Tiền hạt giống, tức là tiền VC, tức là gia đình chuyển giới đầy đủ. Bạn sẽ có thể đi rất xa với rất ít vốn.

Và có rất ít quỹ tiền hạt giống. Có một số, đúng không? Có bốn quỹ, có amplify, v.v., viết hai tấm séc 50K. Nhưng phần lớn, bạn có thể làm được mà hầu như không cần vốn. Giống như hôm nay, tôi có thể xây dựng và bạn đưa tôi 20K. Tôi có thể xây dựng bất cứ thứ gì. Và đó là thuê nhóm phát triển bên ngoài hoặc bất cứ thứ gì trên Upwork.

Và, và, và nhiều thứ có thể được mã hóa mà không cần mã hóa trông có vẻ tốt. Giống như nếu tôi đang xây dựng một thị trường ngày nay, tôi sẽ sử dụng Shopify. Và đúng vậy, bạn cần thành phần người bán, nơi bạn cần mã hóa một cách để mọi người niêm yết, nhưng giống như, tôi sẽ sử dụng hầu hết các công cụ hiện có. Ngay lập tức, chứng minh rằng nền kinh tế hoạt động và không thực sự suy nghĩ thấu đáo về nó.

Vì vậy, nếu bạn đến với tôi và bạn nói rằng, tôi cần một triệu đô la để xây dựng nó. Đó là một sự thông qua gần như tự động. Giống như, vâng, bạn hãy xây dựng nó. Xây dựng nó, có một chút sản phẩm, cho thấy rằng bạn có một chút phù hợp với thị trường sản phẩm. Những gì các nhà đầu tư mạo hiểm muốn tài trợ là quy mô. Chúng tôi muốn mở rộng quy mô cho bạn. Nếu bạn nói rằng, Ồ, tôi đã huy động được khoảng 500 nghìn đô la từ bạn bè và gia đình.

Chúng tôi đang trực tiếp. Chúng tôi đang kiếm được 20 nghìn đô la một tháng từ MRR. Và bây giờ, nhưng tôi biết kênh thu hút khách hàng nào hiệu quả. Và tôi không quan tâm kênh đó là gì. Có thể là TikTok. Có thể là trả phí. Có thể là SEO. Có thể là người có sức ảnh hưởng. Đó có thể là một đội ngũ bán hàng. Có thể là iBound. Bạn cần một kênh thu hút có khả năng mở rộng, lặp lại và có tính kinh tế tốt.

Và bạn kiểu như, giờ tôi đang nuôi một hạt giống, nuôi 3 và 9 hạt giống trước khi mở rộng quy mô từ bất kỳ thứ gì, 20, 30 K trong MRR lên 150 K một tháng trong MRR. Điều đó có lý với tôi. Và do đó, việc ra mắt phải hiệu quả về vốn, chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Sau đó, bạn đến gặp các VC. Đừng đến gặp các VC và nói rằng tôi cần tiền để ra mắt, điều đó chứng tỏ bạn không biết mình đang nói gì.

Và nó đặt ra nghi ngờ về khả năng thực hiện của bạn và khiến chúng tôi không nhất thiết tin rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Bây giờ, tất nhiên, nếu bạn là người sáng lập lần thứ hai hoặc lần thứ ba, bạn đã từng làm điều đó trước đây, chúng tôi sẽ tin rằng bạn sẽ có thể thực hiện. Nhưng với tư cách là người sáng lập lần đầu, hãy chứng minh điều đó.

Niko Leon: Và chỉ nói về các khoản đầu tư hàng đầu của bạn cho đến nay, ý tôi là, bạn đã nói rằng bạn đã có 300 khoản thoát trong số 1.100 khoản cho đến nay, đó là một tỷ lệ thực sự tốt. Các khoản đầu tư hàng đầu của bạn là gì và bạn có biết chúng sẽ là khoản đầu tư hàng đầu của bạn vào thời điểm đó hay chúng hơi bất ngờ đối với bạn?

Fabrice Grinda: Trước hết, đầu tư hàng đầu là gì, đúng không?

Khoản đầu tư hàng đầu có thể là bội số, theo đô la tuyệt đối và theo IR, tất cả đều là các số liệu khác nhau và các công ty khác nhau. Vì vậy, theo bội số hàng đầu, tôi chắc chắn không nghĩ rằng nó sẽ là bội số mua hàng đầu từ trước đến nay. Đó là một công ty trò chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã đầu tư vào vì các nhà phân tích nội bộ của chúng tôi vừa mới tham gia đã nói rằng, bạn cần đầu tư vào công ty, ngay cả những trò chơi đó, ngay cả những Thổ Nhĩ Kỳ, cách ủy ban đầu tư của chúng tôi hoạt động là chúng tôi không yêu cầu sự đồng thuận. Chúng tôi thậm chí không yêu cầu đa số. Nếu ai đó, bất kỳ ai, ngay cả nhà phân tích mới vào nghề 21 tuổi và đó là công việc đầu tiên của anh ấy nói rằng chúng tôi cần đầu tư và đập bàn, chúng tôi sẽ đầu tư. Chúng tôi sẽ định cỡ họ, chúng tôi sẽ đầu tư. Vì vậy, chúng tôi đã đầu tư vào một công ty trò chơi có tên là Gram Games và họ cố gắng xây dựng một Clash of Clans hoặc Supercell cho các thị trường mới nổi trên Android.

Và nó đã thất bại thảm hại, công ty về cơ bản đã phá sản. Và tôi nghĩ chúng tôi đã ký các tài liệu thanh lý của một trong những kỹ sư cho vui. Tôi đã xây dựng trò chơi nhỏ bé này và họ nói, “Này, hãy phát hành nó. Bạn không bao giờ biết được.” Và cảm giác toàn cầu ngay lập tức là một trò chơi có tên là 1010. Nó giống như 2048. Và công ty nhận ra, bạn biết không, tại sao lại xây dựng các trò chơi phức tạp với các diễn viên và câu chuyện và đồ họa khi bạn có thể xây dựng các trò chơi thông thường?

Họ đã trở thành một nhà phát hành và phát triển trò chơi bình thường và sau khi gần như chết, theo nghĩa đen, chúng tôi đã phải ký các tài liệu thanh lý. Nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Zynga đã mua nó với giá 250 triệu cộng với ba năm lợi nhuận. Và tôi nghĩ lợi nhuận là khoảng 35, 100 và 250, đúng không? Giống như số tiền kiếm được lớn hơn số tiền mua lại.

Ý tôi là, nó giống như là sự khó hiểu. Và chúng tôi chỉ đưa ra mức giá 50 K vì nó giống như một tấm séc nhỏ vì chúng tôi là các nhà phân tích đã khăng khăng. Và 50 K Bạn biết đấy, nó đã trở thành 20 triệu. Vì vậy, một bội số chắc chắn không mong đợi điều đó. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xếp hạng công ty nhiều lần, nó sẽ nói là 5 phần trăm dưới cùng trong danh mục đầu tư của chúng tôi, nhưng cuối cùng lại là bội số cao nhất từ trước đến nay.

Vậy là bạn gặp may. May mắn hơn là tốt và mọi thứ sẽ làm bạn ngạc nhiên và chúng sẽ làm bạn ngạc nhiên theo cả hai hướng. Bạn có những công ty giống như những kỳ lân tỷ đô đang nghiền nát nó và chết. Và những công ty đang chết dần chết mòn như thể tìm ra cách và cất cánh và thoát ra. Những thành công tuyệt đối khác về đô la là Alibaba.

Tôi đã học tiếng Quan Thoại tại Đại học Toàn cầu Bắc Kinh vào năm 94, khi tôi còn học tại Princeton. Tôi đã gặp, tôi đã nói chuyện với Jack Ma vào năm 99, tôi đã cố gắng mua tên miền alibaba.com từ ông ấy, vì tôi muốn đó là tên miền cho eBay của tôi ở Châu Âu. Không thuyết phục được ông ấy như bạn có thể tưởng tượng. Và sau đó đã đầu tư khá muộn, như với mức định giá 15 tỷ đô la một cổ phiếu hoặc bất cứ giá nào.

Nhưng với tôi thì rõ ràng là nó sẽ lớn và cơ hội thì rất lớn. Và nó bắt đầu kiếm tiền và cuối cùng họ đã lên sàn và phát triển hơn nữa. Và vâng, bạn biết đấy, tôi nghĩ tôi đã đầu tư khoảng một triệu đô la và đã trở thành 50 triệu đô la hoặc hơn thế nữa. Và sau đó là Coupang, cũng vậy. Nó bắt đầu như một Groupon của Hàn Quốc.

Vì vậy, chúng tôi đã vượt qua, sau đó nó trở thành, một trong nhiều Amazon của Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi đã vượt qua và sau đó trở thành người chơi hàng đầu tại Hàn Quốc trong danh mục Amazon. Vì vậy, chúng tôi đã đầu tư và sau đó cuối cùng đã công khai rất tốt, rất thành công về mặt đô la tuyệt đối, về mặt đô la tuyệt đối, nhưng không phải là bội số vì chúng tôi đã đầu tư một mức định giá khá cao để bắt đầu, tôi nghĩ có thể là một tỷ để bắt đầu.

Và vì thế, đúng vậy, chúng tôi đã bán với giá 50 tỷ, nhưng. Bạn biết đấy, chúng tôi đã đầu tư một tỷ.

Yuri Rabinovich: Vậy là anh không ngại đầu tư vào công ty định giá hàng tỷ đô này chứ?

Fabrice Grinda: Chúng tôi đợi cho đến khi có người chiến thắng rõ ràng. Vì vậy, như tôi đã nói trước đó, chúng tôi không đầu tư vào các đối thủ cạnh tranh. Và vì vậy, tôi không muốn đầu tư vào kinh tế dưới nước.

Vậy thì không phải là bánh mì và bơ, đúng không? Hoặc bánh mì và bơ là hạt giống và A, nhưng giả sử tại A có bảy công ty đang làm điều tương tự. Tất cả đều đang làm tốt với tất cả các đội tuyệt vời. Nếu tôi đầu tư vào sai công ty. Tôi sẽ mất cơ hội đầu tư vào danh mục đó mãi mãi. Và vì vậy tôi chờ đợi. Và trong trường hợp của Coupang, chúng ta đã thấy điều đó sớm.

Chúng tôi đã thấy điều đó sớm hơn. Chỉ là không hợp lý khi đầu tư sớm hơn. Đó là Groupon, không thích mô hình Groupon. Đó là một trong năm Amazon, không rõ ràng. Cuối cùng thì cũng đến lúc đầu tư. IRR là chúng tôi đã đầu tư vào Skip the Dishes, một DoorDash dành cho Canada. Và họ đã được mua lại sáu tháng sau đó, bạn biết đấy. Tôi không biết, năm X, 10 X trong sáu tháng.

Nó giống như 10.000 IRR, bất kể thế nào. Tôi đã làm rất, rất tốt. Một lần nữa, đó không phải là lý do chúng tôi đầu tư. Chúng tôi không mong đợi chấp nhận nhanh như vậy, nhưng chúng tôi đã có thể giúp họ. Họ rất vui với khoản đầu tư. Chúng tôi rất vui. Chúng tôi đã hỗ trợ họ các công ty tiếp theo. Và vâng, vì vậy không, những điều này làm bạn ngạc nhiên theo cả hai hướng.

Yuri Rabinovich: Và làm thế nào để bạn theo dõi những công ty mà bạn thích nhưng chưa sẵn sàng đầu tư? Giống như là, làm thế nào để bạn theo dõi tất cả những điều này.

Fabrice Grinda: Vâng. Vì vậy, khi chúng tôi thông qua một công ty, chúng tôi có nhiều tiểu bang. Vì vậy, vào cuối ủy ban đầu tư, chúng tôi thực hiện một ủy ban đầu tư vào mỗi thứ Ba trong hai giờ.

Vậy là hôm nay chúng ta đã có một ngày, chúng ta đã đầu tư vào một vài công ty. Chúng ta có một trạng thái, giống như chúng ta đã đầu tư, vì vậy chúng ta đang chuyển sang danh mục đầu tư. Vâng, chúng ta sẽ bỏ qua mãi mãi. Chúng ta không thích người sáng lập, chúng ta không thích bất cứ điều gì, hoặc chúng ta bỏ qua và kết nối lại và chúng ta đặt một hoạt động trong sáu tháng, chín tháng, một năm. Hãy kết nối lại để có được, kiểm tra xem họ đang ở đâu.

Và đôi khi chúng tôi làm như vậy bảy lần cho đến khi cuối cùng chúng tôi đầu tư.

Yuri Rabinovich: Và những người sáng lập luôn sẵn sàng kết nối lại?

Fabrice Grinda: Vâng, vì chúng tôi đối xử tốt với họ. Chúng tôi nghĩ, đây là lý do chúng tôi không làm điều đó và thường là hợp lý, nhưng chúng tôi rất muốn làm, không phải ai cũng thích, một số người tức giận vì bạn đã vượt qua, nhưng chúng tôi trung thực và minh bạch.

Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm sẽ phớt lờ bạn, bạn biết đấy, và đúng vậy, không, họ rất vui khi được làm như vậy, chủ yếu là họ rất vui khi được kết nối lại.

Yuri Rabinovich: Vâng, một lần nữa, đó là xây dựng mối quan hệ, đúng không? Vì vậy, theo thời gian, bạn có thể đầu tư vào cùng một nhà sáng lập nhiều lần, đúng không?

Fabrice Grinda: Ồ, chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi. Vâng. Vì vậy, thực ra chúng tôi có chính sách không tập trung, đó là. Nếu bạn làm đúng với chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ bạn bất kể bạn làm gì tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi, chúng tôi đã ủng hộ Brett Adcock trong công ty khởi nghiệp đầu tiên của anh ấy, tại Vetteri, một thị trường lao động dành cho lập trình viên, đã tăng trưởng lên một trăm triệu doanh số.

Chúng tôi đã bán nó tại Adecco với giá một trăm triệu. Chúng tôi đã kiếm được tám X hoặc nhà đầu tư trong một vài năm. Rất vui. Sau đó, anh ấy nói, được rồi, tôi đang xây dựng một công ty taxi điện bay như tên gọi là Archer. Tôi nói, được rồi, đây là séc của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không nhận cuộc gọi. Chúng tôi thậm chí không nhìn vào boong tàu, chúng tôi chỉ chuyển tiền.

Và sau đó, bạn biết đấy, đưa công chúng đó ra, làm rất tốt. Và sau đó anh ấy nói, giờ tôi đang xây dựng một công ty robot hình người. Tôi nói, được rồi, đây là tiền của anh. Không quan trọng các điều khoản, không quan trọng, như, hãy lấy nó. Và, và vì vậy nếu anh làm tốt với chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ anh hết lần này đến lần khác, bất kể thế nào.

Yuri Rabinovich: Thật tuyệt. Và ở giai đoạn nào bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một gia đình, đúng không? Kiểu như tôi đã thấy bạn, bạn có những đứa con nhỏ và kiểu như bạn, bạn đã điên cuồng làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó, đúng không? Vâng,

Fabrice Grinda: Ý tôi là, tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn một gia đình rõ ràng. Tôi nghĩ dữ liệu trong thế giới khi bạn là một anh chàng siêu tham vọng và hạnh phúc. Bạn biết đấy, bạn nói chuyện với những người bạn có con. Và cũng như “A. chúng biến mất khỏi cuộc sống của bạn” “B. Chúng không còn là cá nhân hoặc thậm chí là cặp đôi để trở thành cha mẹ”. Và “C. khi bạn gặp chúng, điều này rất hiếm, cứ khoảng 2 tháng một lần. Giống như, ôi, tôi không ngủ và cuộc sống của tôi thật tệ. Tôi không thể làm bất cứ điều gì vui vẻ.

Và con tôi thế này, con tôi thế kia. Giống như, đó không phải là một lời chào hàng hấp dẫn, đúng không?” Giống như, vâng, không dành cho tôi. Tôi không muốn có con. Tôi yêu cuộc sống của mình. Nó hoàn hảo. Giống như tôi, và nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tôi đã đi, tôi đã ngẫu nhiên làm một nghi lễ ayahuasca. Và một lần nữa, nhiều người làm nghi lễ ayahuasca vì họ giống như, đang tìm kiếm mục đích sống của họ, hoặc giống như, cố gắng chữa lành chấn thương trong quá khứ, v.v., giống như, tôi rất vui, tôi giống như, nó chỉ tình cờ, giống như, thời gian tôi có thể dành ra 10 ngày trước khi chuẩn bị đi xe, như không có caffeine, không quan hệ tình dục, ngủ, thiền định, không ăn thịt nhanh, giống như thực sự tạo ra môi trường phù hợp.

Tôi đã làm điều đó trong một khu rừng rậm Bushwick, bạn biết đấy, vì vậy tôi không cần phải đi quá xa. Và tôi nghĩ, bạn biết đấy, tại sao không? Và tôi, và tại sao không? Cũng vậy với tôi, một trong những đặc điểm nổi bật của tôi là sự tò mò. Bản chất của thực tế là gì? Điều này có thể vui và thú vị. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ nó.

Và bà tôi đã đến thăm tôi. Bà tôi, để nói rõ hơn, đã qua đời cách đây 20 năm. Và thông điệp tôi nhận được thật tuyệt vời. Giống như, bạn đang sống đúng mục đích sống của mình. Mọi thứ đều tuyệt vời. Bạn được thỏa mãn. Bạn đang làm những gì bạn nên làm. Tôi không biết liệu có phải là nhưng không, nhưng chắc chắn là “và” hoặc “hoặc” nhưng, đây là một vài ý tưởng dành cho bạn ở bên lề. Vì vậy, trước hết, bạn là một sức mạnh của tự nhiên. Nếu bạn muốn làm điều gì đó xảy ra, bạn có thể làm cho nó xảy ra, nhưng khi mọi thứ bạn cố gắng và chúng không hiệu quả, đừng ép buộc chúng. Nó không dành cho bạn.

Bây giờ, nó chỉ hiệu quả nếu bạn thực sự cố gắng hết sức, và tôi đã cố gắng hết sức để, giống như, xây dựng một cộng đồng và một studio ở Cộng hòa Dominica, và có sự kết hợp của tham nhũng, tội phạm, bệnh nhiệt đới, giống như không có gì diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, tôi giống như, bạn biết đấy, thông điệp là hãy tiếp tục, đó là lý do tại sao tôi chuyển nơi cư trú thứ hai của mình từ Cộng hòa Dominica đến Turks và Caicos và đó là quyết định tốt nhất từ trước đến nay.

Nhưng cô ấy nói, “Này, anh nên xem lại chuyện con cái đi.” Vậy lý do anh không bị ép buộc là vì cuộc sống của anh thật tuyệt vời. Nó phong phú, đầy phiêu lưu, tình bạn và tình yêu. Vâng. Và bạn có chó và công việc kinh doanh, mọi thứ đều tuyệt vời. Và bạn nghĩ rằng nó sẽ chỉ là tiêu cực, giống như tất cả bạn bè của bạn.

Phải. Nhưng cô ấy nói rằng, “Chi phí nuôi con có thể thấp hơn bạn nghĩ”, nghĩa là, và tôi không có ý nói đến chi phí tài chính. Những thứ đó luôn cao. Chi phí đó đối với chất lượng cuộc sống của bạn giống như những người khác sống khi họ bắt đầu có con, họ thay thế cuộc sống của họ để làm cha mẹ. Nhưng những đứa trẻ có thể là một lời khen ngợi cho cuộc sống của bạn.

Bạn có thể đi trượt tuyết trực thăng và đưa con đi. Bạn có thể đi lướt ván diều và đưa con đi. Bạn có thể đi bộ đường dài và đưa con đi. Vì vậy, không cần phải là hoặc bạn có thể tiếp tục sống. Bạn có thể làm mọi thứ với con mình và bạn có thể tiếp tục là cá nhân, là cặp đôi và là cha mẹ. Và bạn không, và biết tính cách của bạn, bạn không cần phải như vậy, bạn sẽ không bao giờ là cha mẹ trực thăng.

Bạn biết đấy, bạn sẽ ít ngoại tình hơn, không giống như, bạn biết đấy, đi xem mọi trận bóng đá. Và điều này giống như đây không phải là bạn và nó không cần phải là bạn. Trên thực tế, cách những người khác làm, nó thực sự tệ cho họ và tệ cho trẻ em và tệ cho mối quan hệ. Vì vậy, A, chi phí thấp hơn bạn tưởng tượng và B, lợi ích lớn hơn bạn tưởng tượng. Giống như bạn muốn nói. Bạn muốn giảng dạy. Bạn muốn thuyết trình. Bạn đang giảng dạy các lớp học tại các trường kinh doanh khác nhau. Bạn đang tạo một blog và một podcast để không phải đi để có thể mở rộng quy mô hơn. Việc dạy con bạn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa vì nó sẽ giúp bạn trẻ trung.

Bạn sẽ nhận ra chính mình trong đó và bạn sẽ thấy nó cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, cuối cùng thì lời chào hàng trở thành chi phí thấp hơn, lợi ích lớn hơn. Nó sẽ là một lời khen cho cuộc sống của bạn. Tôi sẽ thay thế nó. Bạn nên thử nó. Và tôi đã rời khỏi buổi lễ ayahuasca đó, và tôi nghĩ, được rồi, chúng ta sẽ làm điều này.

Và bà cũng nói, tôi cần phải có một đứa con trai và một đứa con gái, ít nhất, ít nhất một đứa của mỗi đứa vì chúng khác nhau hoặc mối quan hệ giữa chúng khác nhau. Và thế là, vâng. Tên bà là Francoise. Bà là bà nội của tôi. Bà là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Và kết quả là, con trai tôi được gọi là Francoise và giờ cháu đã ba tuổi.

Và tôi mất một thời gian vì tôi muốn bạn biết chắc chắn rằng tôi chọn đúng bạn đời. Tôi có một người hiến trứng và tất cả những thứ đó. Vì vậy, nó phức tạp. Nhưng bây giờ tôi có một đứa con ba tuổi và một đứa tám tháng tuổi và nó thật hoàn hảo. Ý tôi là, chúng đã ngủ suốt đêm ngay từ đầu. Chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi có tất cả niềm vui. Tôi đưa con trai tôi đi, tôi cho nó vào ván lướt sóng, tôi đưa nó đi lướt ván diều, tôi đưa nó đi trượt tuyết bằng trực thăng, leo núi. Chúng tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Và con trai tôi vài tuần trước đã xin một đứa em trai và nó mới ba tuổi, nhưng, và mọi người sẽ không coi đây là chuyện nghiêm túc, nhưng tôi thì kiểu, bạn biết không? Tôi coi đó là dấu hiệu cho thấy vũ trụ muốn gì, và tôi thực sự đã có một cuộc trò chuyện dài với nó, và tôi kiểu, bạn biết đấy, nếu chúng ta có một đứa em trai, nó sẽ không thể trưởng thành hoàn toàn, sẵn sàng chơi đùa.

Giống như, nó sẽ là, bạn biết đấy, bú sữa mẹ trong tám năm, và không hoạt động. Anh ấy giống như, tôi nhận ra, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó sẽ ở đó, tôi muốn có một người anh trai. Tôi giống như, được rồi, chúng ta sẽ làm điều đó. Vì vậy, bây giờ tôi giống như đang tìm một người mang thai hộ và tất cả những thứ đó và điều đó thật tuyệt vời. Và trong cùng buổi lễ đó, nhân tiện, tôi đã được một con sói trắng đến thăm và nói rằng, Này, bạn, bạn nhận ra rằng, giống như, con ma sói khủng khiếp của John Snow không chỉ là hư cấu, mà nó dựa trên một con chó thực sự.

Đó là một chú chó chăn cừu Đức màu trắng và bạn nên có tôi. Bạn là một chàng trai tuyệt vời. Bạn cần một chú chó tuyệt vời và tôi là chú chó dành cho bạn. Vì vậy, tôi cũng đã đi tìm một người nhân giống và bây giờ tôi có chú chó sói trắng Angel của mình. Và tất cả đều bắt nguồn từ đó. Vâng, nhưng tôi đã quyết định rằng sự dẫn dắt, tôi đã quyết định tất cả những điều đó, buổi lễ đó diễn ra vào tháng 11 năm 2018.

Tôi đã có, mất một thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Vì vậy, tôi có con trai khi 21 tuổi, con chó của tôi khi 23 tuổi, con gái tôi khi 24 tuổi. Và tôi đoán đứa con trai tiếp theo của tôi cũng sẽ là. Vâng, có lẽ là năm 26 tuổi. Vì vậy, thậm chí tôi không có ý là, tôi có một phôi thai. Tôi không có phần còn lại cần phải lên kế hoạch. Nhưng vâng, tôi đang làm việc về nó. Vì vậy, tôi đã đến với nó muộn trong cuộc sống, nhưng nó thật tuyệt vời.

Tôi không hối hận vì đã đến đây muộn. Ý tôi là, tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp với tôi, nhưng giờ tôi đã cải đạo. Tôi nghĩ gia đình thật tuyệt vời. Trẻ em thật tuyệt vời. Nếu tôi có thể có 100 đứa, tôi sẽ có 100 đứa, nhưng tôi cũng muốn trở thành một người cha tuyệt vời và hiện diện và tôi có rất nhiều niềm vui. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ là ba đứa. Tôi cũng có một đứa con nuôi 17 tuổi, vì vậy tôi đoán là bốn đứa cộng với con chó và thật tuyệt vời.

Yuri Rabinovich: Vâng. Nghe có vẻ giống anh, anh có lối sống tốt.

Fabrice Grinda: Vâng, tôi yêu cuộc sống của mình.

Yuri Rabinovich: Bạn cũng là người xây dựng cộng đồng, đúng không? Tôi thấy bạn, bạn tổ chức nhiều buổi tĩnh tâm và tụ họp và bạn biết đấy, giao lưu. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

Fabrice Grinda: Giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống, tôi không có thứ gì yêu thích nhất. Tôi có rất nhiều thứ tôi thích.

Tôi có động lực. Tôi thích sự tò mò và đa dạng. Trong trường hợp của tôi, sự đa dạng thực sự là gia vị của cuộc sống. Vì vậy, có ba môn thể thao mà tôi chơi tốt và thường xuyên, đó là padel, môn thể thao vợt từ Tây Ban Nha chèo thuyền và quần vợt, cả hai môn tôi đều chơi rất giỏi. Lướt ván diều, môn mà tôi chơi rất nhiều. Và hiện tại tôi đang học lướt ván cánh để bổ sung cho môn lướt ván diều của mình dựa trên tốc độ gió và trượt tuyết ở vùng nông thôn.

Và tôi yêu cả ba và tôi làm cả ba rất nhiều, nhưng tôi cũng đọc 1500 cuốn sách một năm. Tôi cũng chơi trò chơi điện tử. Tôi cũng chơi bóng bàn và bạn biết đấy, tôi làm rất nhiều thứ khác nhau. Tôi lập trình AI của mình và tôi tổ chức rất nhiều buổi tụ họp, các buổi hội thảo trí tuệ. Tôi đoán là cộng đồng xung quanh tôi, họ của tôi là Grinda. Tôi đoán chúng tôi gọi đó là Grindaverse. Và đó là gia đình tôi có và gia đình tôi chọn. Vì vậy, đó là bạn bè và gia đình và có hàng trăm người trong đó. Và bạn biết đấy, cứ mỗi dịp Giáng sinh, như bây giờ có khoảng 50 người đến đây và chúng tôi tụ tập. Vào sinh nhật của tôi vào mùa hè năm ngoái, có 120 người. Và vâng, thật tuyệt vời.

Yuri Rabinovich: Không, thật tuyệt khi bạn có những người tuyệt vời xung quanh mình. Tuyệt. Fabrice, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Bạn đã chia sẻ rất nhiều hiểu biết tuyệt vời. Chúng tôi rất muốn mời bạn đến hội nghị thượng đỉnh nhà đầu tư toàn cầu năm tới của chúng tôi tại Lisbon vào ngày 12 tháng 11. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi.

Fabrice Grinda: Không có khả năng.

Yuri Rabinovich: Nhưng chúng ta hãy thử xem. Chúng ta sẽ cho phép chơi trò chèo thuyền, chơi quần vợt và lướt sóng.

Fabrice Grinda: Vâng. Này, một trong những chìa khóa trong cuộc sống của tôi là tôi chỉ tham gia các hội nghị nếu tôi tình cờ đã ở đó và tôi là diễn giả chính, giống như, đi công tác không phải là điều tôi mong muốn làm. Vì vậy, tôi sắp xếp cuộc sống của mình theo cách rất phi truyền thống giữa New York, Turks và Caicos và Canada.

Bởi vì cả ba nơi, vì vậy tôi có bãi biển, núi và thành phố, bổ sung cho nhau, đúng không? Ở New York, nó giống như một thiên đường của những nỗ lực trí tuệ, nghệ thuật và chuyên nghiệp. Nhưng nếu bạn đang làm, bạn không nghĩ. Và sau khoảng hai tháng làm việc 24/7, tôi giống như, tôi cần nghỉ ngơi. Tôi đến Turks. Tôi làm việc vào ban ngày.

Hiện tại tôi đang ở Turks. Chúng tôi đang làm podcast, gọi điện, gửi email, v.v. Nhưng khi không làm những việc đó, tôi sẽ viết, đọc, viết, thiền, lướt ván, chèo thuyền, chơi tennis. Và sau đó vào mùa đông, tôi cũng thích đi trượt tuyết ở vùng hẻo lánh. Và vì vậy, tôi làm những việc giống như Turks, ngoại trừ ở vùng núi.

Và cũng làm như vậy vào tháng 8. Vì vậy, đó là lịch trình luân phiên của tôi, New York, Turks, Revelstoke. Tôi phải đến thăm gia đình ở Nice. Lisbon, tháng 11, có thể, nhưng không chắc trừ khi vì lý do nào đó tôi đã ở châu Âu. Phải? Giống như tôi có thể vượt Đại Tây Dương. Không, nhưng nếu tôi đã ở Châu Âu vì tôi đang thăm gia đình hoặc có điều gì đó liên quan đến tôi ở đó. Bạn biết đấy, ở Châu Âu thì khác vì, bạn biết đấy, từ Nice đến Lisbon, mất khoảng một tiếng rưỡi.

Yuri Rabinovich: Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp bạn tại một trong hơn 150 sự kiện của chúng tôi vào năm tới.

Fabrice Grinda: Rất vui! Bạn đã làm gì ở Mỹ chưa? Ở New York?

Yuri Rabinovich: Chắc chắn rồi, chúng tôi có làm thế.

Fabrice Grinda: Xem này, những sự kiện ở New York mà tôi rất vui khi được tham gia!

Yuri Rabinovich: Đúng vậy. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau, chắc chắn rồi, ở đâu đó trên thế giới. Vâng, rất vui được gặp bạn và cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay.

Cảm ơn Nico và hẹn gặp lại sớm nhé.

Fabrice Grinda: Cảm ơn vì đã mời tôi.